Administración de Terceros

Los planes de jubilación patrocinados por el empleador son complejos, requieren la comunicación y la responsabilidad efectiva de la inversión de mantenimiento de registro y del  tercero administrador del plan (TPA). Una jubilación de Plan de P&A proporciona una administración completa y servicios de prueba, y además trabajamos con una variedad de registros de mantenimiento de terceros.

Los servicios de TPA son:

  • El diseño inicial del plan
  • Preparación de documentos y mantenimiento para mantener el plan compatible con el cambio de normativa
  • Interpretación de los documentos del plan para llevar a cabo servicios de conformidad con lo dispuesto en el documento
  • Realizar todas las pruebas necesarias, incluyendo la discriminación 410 (b), Top Heavy, ACP, Clasificación, Ratio y pruebas de beneficios porcentuales, 415 Límites y pruebas agregadas (en su caso)
  • Preparar el informe anual y la firma lista para 5500, de acuerdo con las regulaciones del IRS
  • Preparar el informe anual 1099-R, 1096, y formularios 945
  • Mejorar la representación y preparación para la auditoría del IRS o el Departamento de Trabajo
  • Procesamiento de todas las distribuciones (préstamos, dificultades, terminaciones, etc.)

Acreditaciones

Nuestro personal administrativo está certificado por la Sociedad Americana de Pensiones Profesionales y Actuarios (ASPPA) con las certificaciones que incluyen Administrador del Plan 1 (PA1), Administrador del Plan 2 (PA2), la Valoración Diaria 1 (DV1) y Valoración Diaria 2 (DV2). Los administradores también se encuentran en diversas etapas de la realización de cursos para la QKA y designaciones QPA a través de ASPPA.